A indústria europeia de fornecedores automotivos enfrenta níveis sem precedentes de incerteza, conforme revela a mais recente pesquisa do setor: 60% dos fornecedores esperam uma queda nas receitas nos próximos 12 meses. Novas informações da pesquisa semestral da CLEPA e da McKinsey, que contou com a participação de 120 empresas, destacam o clima de negócios, as principais tendências e os desafios mais urgentes do setor:
• Um sentimento predominante de incerteza leva 64% dos fornecedores a expressarem uma perspectiva negativa, sinalizando uma queda significativa no otimismo geral do setor.
• 68% dos fornecedores esperam que os lucros permaneçam baixos, e aproximadamente 38% preveem operar no limite do equilíbrio financeiro ou com prejuízos no ano fiscal de 2024.
• A redução da demanda e a queda na competitividade da UE são vistas como preocupações principais.
• 65% dos fornecedores esperam que a taxa de penetração dos veículos elétricos a bateria (BEV) fique abaixo de 50% até 2030.
Altos níveis de incerteza em relação a novos projetos e à demanda por veículos elétricos (EV) na Europa, aliados à pressão de fabricantes de veículos (OEMs) para reduzir custos e preocupações com a competitividade da UE, estão contribuindo para o agravamento do sentimento no setor. Como resultado desses desafios, as projeções de lucratividade apresentam um cenário sombrio. Atualmente, 38% dos fornecedores preveem operar com níveis marginais ou negativos de lucratividade, em comparação com 25% no início do ano. Apenas 31% esperam uma lucratividade superior a 5%, marcando uma queda em relação às previsões anteriores. As perspectivas para o ano fiscal de 2025 mostram pouca melhora.
Prioridades e desafios
Os fornecedores identificaram o investimento em geração de energia elétrica e infraestrutura de carregamento, além da criação de um ecossistema europeu de baterias e semicondutores, como áreas prioritárias para reforçar a competitividade da Europa. Cerca de três quartos dos fornecedores apontaram essas como as três principais prioridades. Um terço dos fornecedores destacou o desenvolvimento de um ecossistema de software de código aberto e o acesso a financiamentos como áreas de foco importantes.
A redução da demanda é citada por 80% dos entrevistados como a questão mais urgente. Além disso, 77% relatam dificuldades significativas em repassar aumentos de custo para as montadoras. Como intermediários na cadeia de suprimentos, os fornecedores são os primeiros a absorver as pressões de custo. Embora alguns contratos incluam cláusulas de indexação para ajustar preços regularmente com base nos custos, muitos relacionamentos contratuais com fabricantes de veículos não possuem essas cláusulas, exigindo negociações para ajustes de preços.
Além disso, 58% dos fornecedores apontam a crescente instabilidade geopolítica como uma preocupação importante. Outros 29% identificam falências de pequenos fornecedores Tier 2 e a saída de fornecedores do mercado automotivo como impactos significativos em suas operações, um aumento acentuado em relação ao ano passado, quando apenas 16% indicaram isso como um grande desafio. A competitividade da Europa é uma preocupação crescente, com 70% dos fornecedores agora vendo isso como um grande desafio, em comparação com 43% no ano anterior. Além disso, 55% dos fornecedores estão preocupados com o fato de outras regiões, especialmente América do Norte e Ásia, estarem superando a Europa na implementação de tecnologias. Embora 38% dos fornecedores continuem priorizando a Europa para investimentos futuros, o interesse na América do Norte (25%) e na Ásia (22%) está aumentando, à medida que as empresas buscam regiões alternativas com perspectivas de crescimento mais fortes.
Veículos elétricos
Menos de 50% dos fornecedores automotivos esperam crescimento nas vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) nos próximos 12 meses. As perspectivas de crescimento são particularmente incertas para veículos na faixa de preço médio. 65% dos fornecedores automotivos antecipam que os BEVs representarão menos de 50% das vendas de automóveis até 2030. Um impressionante número de 81% dos fornecedores atribui a queda na demanda por BEVs aos altos preços.
As preocupações com os preços da eletricidade diminuíram consideravelmente, com 29% identificando isso como um fator para a estagnação dos EVs, em comparação com 51% no ano passado. A infraestrutura de carregamento permanece uma grande preocupação para 57% dos entrevistados, embora tenha caído em relação aos 77% registrados no ano anterior.
