Frasle Mobility FRAS3 fará oferta primária de ações com lote inicial de 9.256.000 papéis, em operação prevista para ser precificada em 10 de julho, conforme fato relevante da companhia de autopeças divulgado nesta segunda-feira.
O montante inicial do follow-on, que tem BTG Pactual, Itaú BBA e JPMorgan como coordenadores, poderá ser acrescido em até 1.860.000 ações de emissão da companhia (oferta primária) e em até 11.110.000 de ações detidas pela Dramd (oferta secubdária).
Considerando a cotação de fechamento das ações na sexta-feira, de R$27,01, o montante total da oferta soma R$250 milhões, sem considerar o lote adicional, e R$600,3 milhões, quando incluídos os papéis adicionais.
No fato relevante, a Fras-Le disse que tem a intenção de protocolar o pedido de registro de oferta nesta segunda-feira perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os recursos líquidos com a oferta primária serão destinados a projetos de expansão orgânica e inorgânica e melhoria da estrutura de capital da companhia, conforme a Frasle.
A operação será realizada sob o rito de registro automático de distribuição e é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
