Momento do Aftermarket automotivo europeu pode afetar o Brasil?

A balança comercial se estabiliza, mas a transição pode ficar fora de alcance

A queda nas importações de baterias é ofuscada pela baixa lucratividade, paralisação de investimentos e aumento de perdas de empregos

A indústria europeia de suprimentos automotivos se encontra em um momento crítico nos primeiros seis meses de 2024, pois anunciou 32.000 cortes de empregos somente neste período. O setor está lutando com menores volumes de produção, lucratividade suprimida, bem como a necessidade urgente de investir na transição verde e digital. Anúncios recentes de investimentos adiados e perdas de empregos nas indústrias de semicondutores e baterias levantam a preocupação de que a entrega oportuna da dupla transição na UE possa ficar fora de alcance.

Apesar de alguns desenvolvimentos positivos, incluindo uma modesta recuperação no superávit comercial impulsionada pela queda nas importações de baterias, a capacidade da indústria de financiar e executar os investimentos necessários para uma transição bem-sucedida está diminuindo. A competitividade da UE está cada vez mais sob pressão, destacada por um declínio contínuo em sua participação na criação de valor automotivo global – caindo para apenas 14,6% no primeiro semestre de 2024, abaixo dos 16,5% em 2019.

As dificuldades financeiras e estruturais persistentes levantam questões urgentes sobre a capacidade da Europa de permanecer competitiva no cenário automotivo global.

“Os cortes de empregos agora excedem o pior da crise da COVID, e o investimento em novas tecnologias está pouco acima dos mínimos da pandemia. O corte de custos por si só não salvará os fornecedores. O setor precisa de um sinal claro dos formuladores de políticas de que eles estão dispostos a fazer o que for preciso para reforçar a competitividade, mantendo nossas metas climáticas.”

Nils Poel – Chefe de Assuntos de Mercado da CLEPA

1 – Perdas de empregos superam os níveis da crise da COVID

Só no primeiro semestre de 2024, a indústria anunciou 32.000 cortes de empregos, superando os níveis vistos durante os piores dias da crise da COVID-19. Isso marca o segundo período consecutivo em que as perdas de empregos ultrapassaram significativamente a criação de empregos, com apenas 2.945 novos empregos adicionados nos primeiros 6 meses de 2024. Nos últimos cinco anos e meio, a indústria anunciou a perda de pelo menos 124.500 empregos, enquanto criou apenas 48.000 novos. Esses números são um sinal claro de que a saúde estrutural da indústria está em risco, exigindo atenção imediata.

2 – A lucratividade continua insuficiente para sustentar os investimentos na transição dupla

Após um período de cinco períodos de crescimento estável nas vendas, o primeiro semestre de 2024 terminou em baixa, com as vendas caindo para € 187,3 bilhões de € 195,6 bilhões no semestre anterior, ou 4,6% menos. Em grande parte do setor, a lucratividade permanece abaixo do limite crucial de 5% necessário para sustentar o investimento. As margens operacionais brutas vêm diminuindo desde 2021, lançando dúvidas sobre a capacidade do setor de financiar os investimentos necessários para uma transição dupla bem-sucedida. Embora a produção de veículos automotores tenha permanecido estável no início do ano, declínios significativos estão sendo registrados agora, com a Alemanha caindo 7,3%, a França -21,7% e a Itália -34,7% em julho de 2024. Esta não é simplesmente uma questão financeira, mas uma ameaça estratégica que pode deixar a indústria automotiva da Europa para trás na corrida global pela mobilidade futura.

3 – Progresso na transição dupla em risco à medida que as entradas de capital diminuem

As tendências de investimento estrangeiro direto (IED) revelam um quadro preocupante. Pelo segundo ano consecutivo, o investimento interno na indústria de fornecimento automotivo da UE ficou atrás dos fluxos externos. O primeiro semestre de 2024 foi particularmente fraco, com investimentos internos estagnados em apenas € 1,07 bilhão contra € 3,22 bilhões em média no período analisado. Esse crescente desequilíbrio de IED destaca a crescente dependência da UE em mercados externos e ressalta os desafios que a Europa enfrenta para atrair o capital necessário para sustentar a produção automotiva europeia.

“Os dados mais recentes são um claro chamado para despertar. A indústria automotiva, um pilar da economia europeia, está enfrentando um ponto de virada. Para proteger empregos, acelerar a transição dupla e recuperar nossa competitividade global, precisamos de uma recalibração regulatória. Isso significa adotar a abertura tecnológica nos padrões de CO2, garantir acesso justo aos dados de bordo e impulsionar, em geral, a economia e a competitividade da UE. Sem uma ação decisiva, a Europa corre o risco de perder sua liderança no setor automotivo.”

Benjamin Krieger – Secretário-Geral da CLEPA

4 – O superávit comercial mostra sinais de recuperação à medida que as importações de baterias diminuem

A balança comercial da indústria de suprimentos automotivos europeia permaneceu positiva, com um superávit de € 4,5 bilhões no primeiro semestre de 2024. Apesar de uma queda de 19% nas importações de baterias em comparação ao primeiro semestre de 2023 — impulsionada principalmente por vendas mais fracas de veículos elétricos e apenas marginalmente pelo aumento da produção doméstica de baterias — a balança comercial de baterias permanece profundamente negativa, com um déficit de € 6,5 bilhões. As importações de semicondutores, embora reduzidas, ainda adicionaram € 1,67 bilhão ao déficit, destacando a necessidade de garantir investimentos em tecnologias automotivas críticas.

5 – Fornecedores europeus perdem terreno na criação de valor global

A participação da Europa na criação de valor automotivo global continua sua tendência de queda, agora em apenas 14,6%, um declínio de 16,5% em 2019. Embora o período pós-COVID aumente as esperanças de recuperação, essa perda constante de participação de mercado, impulsionada principalmente pela rápida expansão do setor automotivo chinês, levanta questões urgentes sobre a competitividade da Europa e o posicionamento estratégico de longo prazo no mercado global.