Os carros dos americanos estão ficando cinzentos junto com seus motoristas. Juntamente com o envelhecimento da população, a idade média dos carros nas estradas nos Estados Unidos aumentou para 11,8 anos. Além disso, o número de veículos entre seis e 11 anos aumentará 27% entre 2018 e 2023, segundo a IHS Markit.
Esta é uma boa notícia para o setor de autopeças de reposição. Veículos entre cinco e oito anos estão no “ponto ideal” de reparos, diz John Giangrande, diretor de vendas da Fortna, uma empresa de consultoria focada em operações de distribuição. A maioria desses carros está fora da garantia, então é menos provável que seus proprietários procurem as concessionárias para reparos. No entanto, muitos ainda estão em boa forma e merecem um investimento em peças e reparos.
Ao mesmo tempo, as empresas de peças automotivas de reposição enfrentam desafios e mudanças significativas. O comércio eletrônico está a alterar os canais de vendas e entrega, enquanto outros avanços tecnológicos estão a mudar a composição dos próprios veículos. As empresas bem sucedidas aprenderão como aproveitar estas mudanças para reter e capturar quota de mercado e reduzir custos.
PISTAS DIFERENTES
A cadeia de fornecimento de peças automotivas de reposição pode ser dividida aproximadamente em dois canais, diz Chris Gardner, vice-presidente sênior da Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA). Um deles abrange oficinas independentes e cadeias de serviços, como Firestone e Jiffy Lube, bem como varejistas como AutoZone e O’Reilly Automotive. Essas empresas normalmente compram peças de reposição de diversos fornecedores terceirizados.
Em 2018, peças de desempenho, como turbocompressores, representaram mais de US$ 10 bilhões no segmento automotivo de reposição dos EUA. Produtos de acessórios e aparência conquistaram uma participação de US$ 23 bilhões.
O outro canal é composto pelas empresas fornecedoras de equipamentos originais (OES). Estas são as empresas que fabricaram as peças originais de fábrica para um veículo.
Certamente, ocorre alguma sobreposição entre os canais. Por exemplo, ACDelco é uma marca da General Motors. É também “a marca com a qual vamos ao mercado, nos varejos independentes”, afirma Vince Faletti, diretor geral de atendimento ao cliente global e pós-venda, cadeia de abastecimento e logística da General Motors. Muitos varejistas de reposição, bem como mercados online, estocam produtos ACDelco.
OVERDRIVE DE E-COMMERCE
Tal como em muitos outros setores, o comércio eletrônico está a exercer uma pressão significativa sobre as práticas de distribuição dos intervenientes no mercado pós-venda. O comércio eletrônico, e especialmente a Amazon, tem sido uma “virada de jogo” no mercado de reposição, diz Dennis Hamann, diretor de logística para América do Norte e do Sul, da HELLA GmbH & Co. para a indústria automotiva.
A razão? Ele combina requisitos tradicionalmente associados aos clientes de equipamentos originais, como desempenho de entrega no prazo, com aqueles típicos dos varejistas, como uma grande variedade de produtos. Adicione a demanda flutuante e essas mudanças estão “aumentando a importância do planejamento adequado da demanda e da previsão de estoque”, diz Hamann.
Espera-se que o setor global de pós-venda automóvel cresça do seu valor atual de aproximadamente 1 bilhão de dólares para mais de 1,42 bilhões de dólares até 2024, de acordo com a Global Market Insights.
A mudança nas expectativas dos clientes em termos de conveniência, velocidade, seleção e valor deve levar os participantes da cadeia de suprimentos do mercado de reposição a desenvolverem suas capacidades 020 online para offline. Isso está de acordo com um relatório recente, “Transformação digital: o futuro do ‘novo varejo’ do mercado de reposição (e como vencer)”, da AASA e da empresa de consultoria estratégica Roland Berger. “Está a emergir um novo mercado de pós-venda de varejo, caracterizado por uma forte integração entre os mundos online e offline, uma experiência diferenciada do cliente e menores custos de serviço e requisitos de capital de giro”, afirma o relatório.
NAVEGANDO NAS INTERSEÇÕES
Esta mudança criará vencedores e perdedores na cadeia de abastecimento. As empresas que desenvolverem uma forte estratégia e capacidades de omnicanal estarão melhor posicionadas para o sucesso, com uma cadeia de abastecimento flexível que se alinhe com a evolução das expectativas dos consumidores, marketing direcionado e preços consistentes em todos os canais.
Outro critério fundamental é a gestão econômica da última milha, o movimento de peças dos centros de distribuição até aos consumidores – um desafio generalizado da indústria. “Quem conseguir chegar primeiro ao mercado com a forma mais rápida de lidar com a última milha será beneficiado”, afirma Karl Borgman, diretor da Tompkins International, uma empresa de consultoria em cadeia de abastecimento.
Para competir, os fabricantes precisam aplicar o “modelo de logística da Amazon”, diz Gigi Ho, diretor de operações cooperativas de dados da Specialty Equipment Market Association (SEMA). Ou seja, eles podem precisar estocar peças em vários locais para que possam atender rapidamente aos pedidos.
As parcerias também podem ser uma forma de avançar em direção a um mundo do omnicanal. No final de 2018, a Advance Auto Parts e o Walmart anunciaram planos para uma loja especializada em automóveis no walmart.com. “Na Advance, estamos absolutamente comprometidos em construir a melhor experiência no omnicanal da categoria”, disse Tom Greco, presidente e CEO da Advance Auto Parts, em comunicado oficial.
As duas empresas também fazem parceria em opções de atendimento, incluindo entrega em domicílio e instalação de peças.
ASSISTÊNCIA NO LOCAL
Os prestadores de serviços tradicionais ainda terão um papel a desempenhar, especialmente para serviços mais complicados. “Isso não é como comprar sapatos ou roupas”, observa Giangrande. Quando se trata de alguns serviços, como a instalação de peças novas, apenas um pequeno segmento de consumidores pode fazê-lo sozinho.
Para atender aos muitos consumidores que precisam de assistência, alguns mercados online, incluindo a Amazon, permitem que os clientes selecionem uma opção de serviço ao comprar algumas peças de automóveis. Suas compras são entregues aos prestadores de serviços próximos a eles, que então cuidam da instalação. “É uma grande mudança no modelo de negócios”, com pequenas oficinas recebendo agora referências de grandes provedores de Internet, diz Mike Rayne, diretor administrativo do segmento de finanças corporativas da empresa de consultoria empresarial FTI Consulting.
Juntamente com a mudança dos canais de vendas, a tecnologia está alterando os próprios carros. “Hoje você abre o capô e tem que trabalhar para a NASA para fazer alguma coisa”, observa Giangrande.
Isso está impactando as cadeias de abastecimento ao impulsionar o crescimento no mercado “faça por mim”, ou DIFM. Por sua vez, isso está levando alguns varejistas a vender mais peças voltadas para esse mercado.
ATUALIZAÇÃO AUTOMOTIVA
As oficinas de reparação de veículos também precisam melhorar as suas ferramentas e a formação dos seus funcionários para que possam trabalhar eficazmente em automóveis cada vez mais técnicos. E isso custa dinheiro.
As atualizações para picapes representam o maior segmento do setor de reposição nos Estados Unidos, representando 27% do total de dólares do varejo. Os carros de gama média e os SUVs estão em segundo e terceiro lugar, com 16% e 13% de participação de mercado, respectivamente, de acordo com a Specialty Equipment Market Association (SEMA).
Para enfrentar este desafio, muitas oficinas independentes na Europa uniram-se para partilhar distribuição de peças, formação, marketing e outros serviços. GROUPAUTO International, uma rede de distribuição de peças de reposição e serviços para automóveis de passageiros e veículos comerciais, abrange 60 países, abrange mais de 1.300 distribuidores e oferece uma alternativa econômica aos fabricantes de veículos, de acordo com seu site.
O avanço da tecnologia é apenas um dos impulsionadores da proliferação de peças, juntamente com o número cada vez maior de marcas e modelos. A divisão de Faletti na GM trabalha com cerca de 500 mil peças. “Isso adiciona complexidade”, diz ele.
O grande volume de peças de reposição pode complicar o planejamento e o gerenciamento de estoque. Não apenas cria mais produtos para rastrear, mas algumas peças também carecem de informações históricas decentes que possam ser usadas para estimar vendas futuras.
Embora a diferença entre produtos de alta e baixa tecnologia sempre tenha existido, ela tornou-se mais pronunciada à medida que os carros se tornaram mais informatizados. “Antes, qualquer um podia trocar um amortecedor”, diz Rayne. Isso é menos verdade hoje.
Tanto os subsetores de baixa como de alta tecnologia enfrentam desafios. As peças de base de baixa tecnologia são vulneráveis à pressão sobre os preços, especialmente agora que os consumidores podem verificar os preços com um clique do mouse.
Esta pressão é especialmente desafiante para alguns intervenientes históricos com grandes infraestruturas estabelecidas, como longas redes de distribuição. “Isso torna difícil reduzir os preços”, diz Rayne.
ANTECIPAR A DEMANDA
Por outro lado, alguns fabricantes e fornecedores de equipamentos originais estão tornando proprietários suas peças e sistemas de alta tecnologia. No futuro, usando análise preditiva de falhas e monitoramento de veículos, eles poderão prever quando essas peças falharão e precisarão de reparos.
A HELLA, fabricante de produtos de iluminação e eletrônicos para a indústria automobilística, combina sua experiência no mercado de reposição com suas capacidades de diagnóstico para antecipar a demanda.
A HELLA, por exemplo, combina a sua competência em peças de reposição com as suas capacidades de diagnóstico. “Para podermos compreender melhor as necessidades dos nossos clientes, precisamos cada vez mais de informações específicas do cliente e da peça para saber quando uma peça precisa ser substituída e onde”, diz Hamann.
Levando esta capacidade um passo adiante, um veículo poderia até mesmo se conectar a um prestador de serviços próximo ao seu proprietário, para que o proprietário pudesse agendar o reparo. “Toda a indústria muda de desordenada para mais preditiva”, diz Rayne.
O fornecedor poderia solicitar quaisquer peças necessárias just-in-time, reduzindo a necessidade de manter estoque. Na verdade, à medida que esta transição ocorre, grande parte do inventário atualmente em campo pode não ser necessário, afirma Barry Neal, sócio da Roland Berger e autor do relatório da AASA.
No momento, porém, apenas uma parte das peças automotivas contém sensores. Mesmo quando os sensores estão incluídos, um mercado fragmentado significa que os dados podem fluir para uma série de empresas, dificultando a sua utilização para desenvolver um calendário de manutenção viável.
DIREITO DE REPARAR
O número crescente de sistemas proprietários em veículos também transfere mais poder para os fabricantes de equipamentos originais e para as empresas de tecnologia que trabalham diretamente com eles. “Essa é a chave para a estratégia dos fabricantes de equipamentos originais”, diz Giangrande. Basicamente, estão a forçar os consumidores a regressarem ao fabricante para manter ou reparar os seus carros.
ACDelco, marca da General Motors, representa a sobreposição que ocorre nos canais de distribuição de autopeças de reposição. Embora seja fabricada por um fabricante de equipamento original, a marca é oferecida por varejistas de reposição e mercados online.
Isto suscita preocupação, como pode ser visto no número crescente de faturas de “direito à reparação”. Estas leis dariam às oficinas de reparação independentes acesso às peças, ferramentas e informações de que necessitam para reparar equipamentos eletrônicos, incluindo equipamentos cada vez mais incorporados em veículos. No início de 2018, 17 estados tinham introduzido legislação sobre o “direito à reparação”.
A privacidade dos dados e a segurança do sistema são preocupações adicionais. Por exemplo, se for descoberto que o proprietário de um carro adiou a substituição da pastilha de freio e depois sofreu um acidente, o registro de manutenção do carro pode ser usado contra ele? Ou será que um criminoso poderia programar remotamente um carro para que, digamos, os freios não funcionassem mais? A indústria e os reguladores precisarão abordar essas preocupações.
AVANÇANDO
As mudanças que estão ocorrendo na cadeia de fornecimento de peças automotivas de reposição não mostram sinais de parar. Na verdade, eles provavelmente irão acelerar.
Um dos motivos é a crescente popularidade de aplicativos de compartilhamento de viagens, como Uber e Lyft. À medida que mais consumidores confiam neles, é possível que menos pessoas possuam carros. Em vez disso, eles simplesmente recorrerão a frotas ou clubes de automóveis administrados por empresas quando precisarem de transporte.
Da mesma forma, os veículos autónomos, embora provavelmente ainda mais distantes no futuro, também poderão levar a mais frotas de automóveis. A cadeia de abastecimento do mercado pós-venda terá de deixar de servir uma gama de consumidores com produtos DIY e passar a trabalhar com um universo menor de gestores de frota.
À FRENTE: CARROS ELÉTRICOS
Acredita-se que os consumidores dos EUA gastaram aproximadamente 11 mil milhões de dólares em produtos de desempenho – incluindo transmissão e peças internas do motor – para os seus veículos em 2019, de acordo com a SEMA.
Outra mudança é o crescimento do mercado de veículos elétricos. Até 2025, os veículos elétricos e híbridos representarão cerca de 30% das vendas de veículos, prevê o JP Morgan.
Embora não seja provável que os veículos movidos a combustíveis fósseis desapareçam tão cedo, eles representarão uma parcela menor do mercado. Esta mudança promete aumentar os desafios agora observados na cadeia de abastecimento do mercado pós-venda. Os automóveis tornar-se-ão ainda mais complexos e a proliferação de peças tornar-se-á um desafio ainda maior, à medida que os automóveis elétricos e híbridos partilham a estrada com veículos movidos por motores de combustão interna.
As mudanças que ocorrem na cadeia de fornecimento de peças automotivas de reposição oferecem desafios e oportunidades. Os recursos de reparo preditivo podem permitir que prestadores de serviços e varejistas forneçam uma experiência mais satisfatória ao cliente e, ao mesmo tempo, economizem nos custos de estoque. E as empresas que conseguem executar uma forte estratégia no omnicanal – por exemplo, usar a Internet para se conectar com os clientes e, ao mesmo tempo, oferecer serviços de reparação de alto nível – têm a ganhar. “Aqueles que terão sucesso serão aqueles que abraçarem novas oportunidades”, diz Neal.
PEDIDO ESPECIAL
O mercado de equipamentos automotivos especializados enfrenta muitos dos mesmos desafios que o restante da cadeia de fornecimento de peças automotivas de reposição. O comércio eletrônico está mudando a forma como os consumidores compram, diz Gigi Ho, diretora de operações cooperativas de dados da Specialty Equipment Market Association (SEMA).
“Os compradores começam online”, diz ela, mesmo quando acabam por terminar as suas compras numa loja física.
Isso torna a digitalização das informações do produto ainda mais importante. “Isso trouxe exponencialmente as informações do produto para o primeiro plano”, diz Ho. Sem dados de produtos ricos e robustos que os consumidores possam aceder facilmente, os fabricantes correm o risco de perder quota de mercado. Além disso, o comércio eletrônico está a pressionar todos os fabricantes e distribuidores para reduzirem continuamente os prazos de entrega.
Embora os principais fabricantes automotivos tendam a recorrer aos membros da SEMA como “de ponta” e compartilhem algumas informações para que esses fabricantes possam desenvolver produtos para seus carros, eles também detêm a tecnologia em alguns sistemas, como sensores de saída de faixa, como proprietário.
A conversa sobre o que é proprietário está em sua infância. “Espero que ganhe destaque nos próximos anos”, diz Ho.
